北京軟件公司CRM客戶關系管理系統是一款企業客戶關系管理軟件,以LGPL協議發布?;诟咝阅艿腨ii框架開發,功能全面、界面美觀、操作簡單、擁有較強的安全性、穩定性。
系統目前主要包括:工作臺、客戶管理、合同管理、報銷管理、角色權限模塊
系統流程
1、銷售通過各種途徑獲得客戶的聯系方式,在系統中添加為客戶。
2、當客戶有了購買意向的時候,為這個客戶創建一個銷售機會,開始進行跟蹤,填寫跟蹤日志。
3、通過各種努力,較終達成合同的簽訂。
4、合同簽署之后,根據合同的條款填寫合同款項的回款計劃表。
5、根據回款計劃表提醒,按時通知客戶,需要開具發票的填寫發票。
6、客戶完成款項支付后填寫進賬記錄,完成合同的交付和合同款項的結算。
二、功能介紹
工作臺
自定義拖拽
個性化設置個人工作臺;
可根據需要添加模塊組別;
全面掌握工作動態、業務數據、即時消息;
可快速進入功能模塊;
消息提醒
包含內部消息提醒。
客戶管理
可對企業客戶銷售情況進行信息管理,隨時查看客戶、銷售機會,高效協作。
客戶
創建企業的客戶資源庫,維護客戶的綜合信息;
聯系人
為客戶創建聯系人
銷售機會
提供多樣化的銷售管理機制,實現銷售過程的流程控制與維護;
日程跟蹤
客戶和銷售機會都可以填寫跟蹤日志,隨時掌握客戶跟蹤情況;
可每天記錄工作內容,及時反饋信息與溝通。領導與部門主管可對日志進行批示,增強互動性,有利于工作管理與指導以及知識平臺建設。有批復內容的,將在下行顯示批復內容,批復人與部門,批復時間與更新時間。
報銷
針對客戶和銷售計劃提交報銷,可分類統計分析贏利點。
合同管理
包括:合同管理、回款計劃、發票管理、財務進賬等功能,滿足中小企業日常財務需求。
合同
統一管理合同信息,形成企業的合同庫;
錄入合同簽訂日期、完成日期、自動計算合同維保日期并及時提醒;
回款計劃
根據合同條款,添加回款計劃表,系統會根據截止日期通知提醒,做到回款清晰。
發票
開票的管理,對客戶開票信息進行管理記錄。
財務進賬
收到客戶付款后,錄入進賬數據。
組織結構
以用戶、用戶角色、部門為單位進行完善的權限設置。
用戶管理
用戶信息資料的管理;
部門管理
管理公司組織結構;
角色管理
完善的角色權限分配,便于公司內部權限的管理。